导入和导出接送清单

准备文件或带标签的文字

导入需要创建预订的权限。准备资料前，请先检查导入页面显示的当前表格格式。

1. 打开导入页面

   进入运营（Operations）→ 预订（Bookings），选择导入（Import）。在导入来源（Import From）中，选择上传文件（Upload File）或粘贴文字（Paste Text）。

2. 上传支持的文件

   使用上传文件时，在接送清单（Transfer List）中选择 .xlsx、.csv、.ods 或带字段标签的 .txt 文件。上传上限为 8 MB。标准接送清单按表头识别，因此请保留清晰的姓名、上车地点、下车地点、日期及接客时间表头。解析后请仔细检查合并为同组的乘客行。

3. 准备要粘贴的文字

   使用粘贴文字时，每笔预订须以 Name: 开头，并使用模板提供的英文标签 Contact:、Date:、Pick Time:、Pick up Location:、Drop off:、Flight no:、Passenger: 和 Luggage:。预订之间留一空行。日期使用 DD/MM/YYYY，时间可填写 09:30 或 9:30AM，均按吉隆坡时间。准备好后选择审核文字（Review Text）。

4. 检查特定格式的输入

   如果表格格式（Spreadsheet Format）为 TE Job Sheet，且文件名未提供一个明确的年份，请填写行程年份（Schedule Year），再选择审核表格（Review Spreadsheet）。检查星期与日期警告。此格式读取 Driver，忽略 2nd、3rd 和 4th；如果只有司机姓名，该姓名会保留在预订备注中，供后续手动分配。

选择归属账号和导入选项

1. 选择账号和活动

   主运营方可选择子账号（Sub-Tenant），或留空作为主运营方导入。可选填属于该账号的活动／分类（Event / Category）。只有权限允许时，才能使用 + 新增活动。这些选项会应用到本次导入的预订。

2. 决定是否确认

   检查导入时确认（Confirm on Import）。主运营方导入时，只要开启确认或司机分配其中一项，导入的行程就会被确认。如果希望保持待确认（Pending），请关闭这两项。子账号不能更改其确认选项，是否需要接受由主运营方决定。

3. 选择司机处理方式

   检查分配文件／文字中列出的司机（Assign the Drivers Named in the File/Text）；主运营方还可检查创建缺少的司机（Create Missing Drivers）。现有司机通过电话或车牌匹配，不能仅凭姓名匹配。创建缺少的司机需要有效的姓名和电话资料。导入不会重新启用已停用或归档的司机。

4. 检查消息和价格选项

   检查默认开启的跳过电邮和 WhatsApp 消息（Skip Email and WhatsApp Messages）。这会跳过相应的导入消息，但新获分配的司机仍可收到应用内铃铛通知，以及已启用的手机推送。具有财务权限的用户可选择将 RATES 列导入为客户价格（Import the RATES Column as the Customer Price）。

审核警告并选择预订

.xlsx、.csv 和 .ods 文件中，所有可导入行初始均为勾选，包括带警告的行。粘贴文字及 .txt 来源初始采用建议选择（Suggested）。无论哪种来源，导入前都须审核选择结果。

1. 核对解析后的资料

   逐行检查接客时间、地点、联系人、乘客总人数、行李、司机和车辆。有乘客名单时可展开查看。如果单元格包含两个接客时间，请阅读警告；如系统读取的第一个时间不是预期时间，请修正源资料。

2. 审核已标记的行

   检查已有预订（Already Booked）、已有车辆（Already Has a Car）、隐藏工作表（Hidden Tab）、文件中已取消（Cancelled in File）及司机匹配警告。取消勾选不应生成预订的行。建议选择（Suggested）会选择较稳妥的建议集合；全部可导入（All Importable）会选择所有通过必填字段验证的行。

3. 处理车型名称

   如审核页面提供对应选项，请将无法识别的车辆名称对应到正确的车型（Vehicle Type）。若多个司机共用电话导致匹配不明确，或车辆不可用，请手动核对分配，不要假定匹配结果正确。

4. 在源资料中修正受阻行

   缺少必填预订资料的行无法勾选。请在源资料中修正姓名、日期、接客时间或地点，然后重新上传或审核。继续前请核对乘客总人数是否涵盖名单中的所有人。

创建预订或司机记录

1. 导入所选预订

   核对选择和选项后，点击显示所选预订数量的导入（Import）按钮。等待结果通知，并检查创建预订及司机分配摘要。可在预订看板搜索导入结果；导入来源（Imported From）有助于单独筛选该批次。

2. 需要时只创建司机记录

   主运营方审核来源后可使用仅创建司机（Create Drivers Only）。此操作从可见、未取消的接送中创建符合条件且尚未存在的司机，不创建或修改预订，适用于预订已经存在的情况。完成后请核对每位新司机的车辆及容量资料。

3. 放弃不需要的预览

   选择取消导入（Cancel Import），放弃来源和预览并返回预订看板。尚在审核阶段时，系统没有保存预订，因此没有预订需要撤销。

4. 处理失败或空的导入

   如果显示没有可导入内容（Nothing to Import），请确认已审核来源，且至少勾选一行有效资料。如果提示再次审核预订资料（Review the Booking Details Again），请在修改来源后重新审核。文件或文字无法读取时，修正格式后重试；如上次导入结果不明确，请先检查看板再决定是否重复导入。

选择要导出的预订

1. 准备看板列表

   打开预订（Bookings），通过标签页、搜索和筛选得到所需列表。选择导出（Export），打开导出预订（Export Bookings）。

2. 选择格式和范围

   在文件格式（File Format）中选择 Excel (.xlsx) 或 PDF (.pdf)。在要包含的预订（Bookings to Include）中，当前列表——标签页、筛选和搜索（Current list - tab, filters and search）会导出所有符合条件的分页记录，不只当前显示的行。全部预订（All bookings）不受看板筛选限制，但仍遵循账号访问范围，并排除已归档记录。

3. 选择日期及可选资料

   填写接客开始日期（Pickup From）和接客截止日期（Pickup Until），或使用预设日期范围。日期按吉隆坡完整日历日计算。检查包含已取消接送（Include Cancelled Transfers）；该项通常关闭，但从已取消视图导出时默认开启。具有财务权限的用户可选择包含客户价格（Include Customer Prices）。

4. 打开预览

   选择预览文件（Preview File）。如显示没有可导出内容（Nothing to Export），请扩大日期范围、清除过窄的筛选或选择全部预订。如导出数量过大，请缩小范围：每个 Excel 文件最多包含 5,000 笔预订，PDF 最多 500 笔。

预览并保存文件

1. 检查内容

   在导出预览（Preview Your Export）中检查路线、乘客、司机资料及所选价格信息。Excel 预览最多显示前 300 行，保存的文件会包含允许范围内的全部所选记录。PDF 预览显示已生成的页面。

2. 保存或下载

   浏览器支持时，使用保存文件（Save File）或选择位置并保存（Choose Location & Save）；否则使用下载文件（Download File）或改为下载（Download Instead）。选择目标位置，并确认浏览器的保存操作。

3. 结束预览

   检查已保存的文件后，选择完成（Done）关闭预览。取消浏览器的保存位置对话框不会保存文件；需要时请重试或改用下载选项。