创建前的检查
使用处于启用状态的公司管理员（Tenant Admin）账号，打开财务 → 客户发票（Finance → Customer Invoices）。员工和合作伙伴用户无法访问此页面。
- 选择1至100项币种相同、所属子账号相同的预订。未关联子账号的直接预订可以相互合并。
- 选择未付款预订或已全额付款预订。同一张发票不能混合这两种付款状态。
- 每项预订都必须有有效且不小于零的客户价格。已取消、标记为已付订金、无需付款或已列入现有有效发票的预订均不符合条件。
发票金额采用已保存的客户价格，不另加税额或费用。
订金只是付款状态标记；系统不保存订金金额。将预订加入发票之前，请先核对其付款状态。
创建发票
创建发票会将其保存，供您核对。发送邮件需要另行操作。
开始创建
在客户发票（Customer Invoices）页面选择创建发票（Create Invoice）。也可以选择符合条件的预订后，使用为所选任务创建发票（Create Invoice for Selected Jobs）。
选择账单账号
向合作伙伴公司开票时，使用“Bill To Sub-Tenant”；否则保持选择“Customer / Manual Billing”。请先确定此项：更改子账号会清空已选任务和账单信息。
选择预订
使用活动或分类（Event / category）、客户（Customer）和币种（Currency）缩小范围。在待开票预订（Bookings to invoice）中，按编号、客户或地点搜索并选择任务。这些筛选不会清除已有选择，因此请核对完整的已选列表。
核对价格和收票方
检查已选任务（Selected Jobs）、每项客户价格及总额。填写收票人或公司名称（Bill to name or company），按需添加账单邮箱（Billing email）、账单地址（Billing address）和采购订单或账单参考编号（PO / billing reference）。创建时可以不填写账单邮箱。
设置日期并保存
确认开票日期（Issue date）、到期日期（Due date）及发票备注（Invoice notes）。到期日期不能早于开票日期。选择创建发票（Create Invoice），打开已保存的发票。
表单默认建议以今天作为开票日期，14天后作为到期日期。请根据当前发票核对这两个日期。
如果任何已选预订变为不可用，请检查全部选择后重试。系统不会仅使用无效选择中的部分预订创建发票。
已全额付款的预订会生成已付款发票。金额为零的发票也会记录为已付款。
核对、下载和发送邮件
从列表打开一张发票，检查已保存的账单信息、预订明细和总额。
核对 PDF
选择下载 PDF（Download PDF）。发送给他人之前，请检查公司信息、收票方、日期、预订价格和付款说明。
确认收件人
选择邮件发送发票（Email Invoice），核对或填写收件邮箱（Send to email）。如有已保存的账单邮箱，系统会提供该地址。
发送发票
确认邮件发送发票（Email Invoice）。邮件会附上发票 PDF。通过邮件历史（Email history）查看本次发送记录和投递状态。
再次发送会产生另一封邮件。重发前请先检查已有的发送历史。
已开出的发票会保留创建时保存的公司和账单信息。这些信息不能直接修改；分享之前请核对 PDF。
记录全额收款
只有确认已收到发票全额款项后，才使用标记已付款（Mark Paid）。
打开未付款发票
通过发票编号或账单信息查找发票，或在客户发票（Customer Invoices）中按未付款（Unpaid）筛选。
确认收款
选择标记已付款（Mark Paid），按需填写付款参考编号（Payment reference），然后确认操作。
检查结果
发票会变为已付款（Paid），所有关联预订也会标为已付款。请查看发票上的付款记录。
标记已付款（Mark Paid）记录的是您的确认，不会向客户收取款项。
如果关联预订的价格、币种或付款适用条件已改变，请先检查差异，作废并重新开出这张未付款发票，再记录收款。
已付款发票在此处没有修改付款或作废操作。关联预订的客户价格、币种和已付款状态也不能从预订页面更正。请在确认前仔细核对。
作废未付款发票
需要替换未付款发票时，可以将其作废。作废记录仍会保留在发票历史中。
处理待发送邮件
如果邮件正在排队，使用取消待发送邮件（Cancel Pending Email）。如果已经开始发送，请等待结果，或按发送停滞的处理流程操作。
记录作废原因
选择作废发票（Void Invoice），填写作废原因（Reason for voiding），然后确认。
准备替代发票
更正相关预订信息，核对账单资料，再创建新发票。原发票作废后，其预订会解除占用，可以按正常的适用条件加入替代发票。
已作废发票不能通过邮件发送。已发送给收件人的副本无法撤回。
曾列入发票历史的预订不能永久删除。适当时可将其归档，以保留发票记录。
处理任务缺失和邮件问题
根据预订选择条件和最新的邮件历史记录，确定下一步操作。
- 选择列表中缺少某项任务：检查币种、所属账号、付款状态、价格、取消状态，以及是否已列入有效发票。
- 邮件处于排队中（Queued）：尚未开始发送。只要仍在排队，就可以使用取消待发送邮件（Cancel Pending Email）。
- 邮件处于发送中（Sending）：不要立即重发。发送开始后无法取消。
- 邮件发送失败（Failed）：再次使用邮件发送发票（Email Invoice）之前，请检查发送历史和收件人。
- 邮件处于发送中至少10分钟：页面会提供检查停滞邮件（Review stalled email）。先向收件人核实，再按情况使用标记投递未确认（Mark delivery unconfirmed）。该操作会记录中断的发送尝试，不会另发邮件，并允许您在确认后选择重发或作废发票。
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截图展示的是英文演示界面，其中的记录均为示例数据。指南于2026年10月31日审核。可用操作取决于您的角色和账号权限。