维护客户联系资料及预订历史

搜索客户目录

打开资料目录（Directory）→ 客户（Customers）。客户目录供主运营方管理员及员工使用。子账号用户则在自己有权访问的预订流程中使用联系资料。

1. 新增前先搜索

   按姓名、电话、电邮或公司搜索。使用全部（All）、已有预订（Booked）或尚无预订（No Bookings）缩小列表范围。为同一人新增记录前，请先检查现有联系人。

2. 检查重复标记

   重复（Duplicate）标记表示该运营方的另一位客户使用相同电话号码。请比较姓名及相关情况；共用电话可能是合理安排，标记不会合并记录。

3. 打开客户记录

   打开客户，查看联系资料（Contact Details）、内部备注（Internal Notes）及预订（Bookings）历史。已完成行程消费额（Completed Spend）及预订价格（Price）等财务栏，仅向具有财务权限的用户显示。

新增可重复使用的联系资料

1. 开始新增客户

   选择新增客户（New Customer）。在联系资料（Contact Details）中填写姓名（Full Name）和电话号码（Phone Number）；从目录新增客户时，这两项均为必填。

2. 填写可选资料

   如已知，可填写电邮地址（Email Address）及公司（Company）。在备注与背景资料（Notes & Context）中的内部备注（Internal Notes）填写仅供办公室参考的信息，例如账单联系人或偏好。

3. 保存并核对

   选择创建客户（Create Customer）；连续录入多位联系人时，可选择创建并继续添加（Create & Add Another）。在预订中使用该客户前，请检查已保存的姓名拼写及联系资料。

在预订中使用联系人

1. 先选择账号

   主运营方为合作伙伴创建预订时，请先选择子账号（Sub-Tenant）。预订所选客户必须属于同一账号范围。

2. 选择或添加联系人

   在预订的客户资料（Customer Details）中，按姓名、电话或电邮搜索客户。选择客户以填入联系资料，或使用 + 在预订表单中新增客户。核对预订上的联系人姓名（Contact Name）、联系人电话（Contact Phone）及联系人电邮（Contact Email）。

3. 分别记录乘客

   出行者与联系人不同时，请使用乘客名单（Passenger List）记录出行者。为每位需要登记姓名的乘客填写乘客姓名（Passenger Name）及选填电话，再将乘客人数（Passengers）设为实际出行总人数，包括未登记姓名的同行者。

4. 选择消息收件人

   使用向客户发送 WhatsApp（WhatsApp Customer）准备消息时，如果有多个号码，请选择目标联系人或乘客。电邮客户（Email Customer）使用预订联系人的电邮地址。请检查预览，不要假定每位乘客都会收到消息。

更新资料并查看历史预订

1. 修正客户记录

   打开客户，修改联系资料或内部备注后保存表单。现有客户已填写电话时，更换后的号码仍须有效且不能为空。

2. 检查受影响的未来预订

   请单独检查现有预订的联系人字段。预订保留各自的资料；不要假定修改目录联系人后，每笔已保存行程或消息都会随之更新。

3. 查看预订历史

   在客户记录的预订（Bookings）中查看编号、接客时间（Pickup At）及状态（Status）。具有财务权限的用户还可查看价格（Price）及该预订的币种。需要修改运营资料时，请进入对应预订；此历史列表仅供查看，并非预订编辑器。

归档或恢复客户

1. 归档不再使用的联系人

   在客户操作中选择删除（Delete），并检查确认提示。此操作会归档客户，同时保留其记录及预订历史。

2. 恢复再次往来的客户

   通过已归档记录筛选查找客户，选择恢复（Restore）。创建下一趟行程前，请核对客户当前的联系资料。

3. 保留历史关联

   永久删除与归档不同。仍有预订引用该客户时，系统会拒绝永久删除，因为这些预订保留了与客户的永久关联。